一(yi)、2015年(nian)，中國生(sheng)活用紙行(xing)業的(de)(de)現(xian)代化(hua)產(chan)能(neng)繼(ji)續增加(jia)，生(sheng)產(chan)量(liang)和需(xu)求量(liang)的(de)(de)供需(xu)失衡加(jia)劇，市(shi)場競爭更加(jia)激烈，增加(jia)的(de)(de)產(chan)能(neng)主要集中在已(yi)有的(de)(de)企(qi)(qi)業;同時新進入的(de)(de)大型企(qi)(qi)業創新運營模式，應(ying)對市(shi)場競爭;整個行(xing)業呈現(xian)加(jia)速淘汰落后產(chan)能(neng)和產(chan)業優化(hua)升級的(de)(de)局面。

1、行業(ye)(ye)領(ling)先企業(ye)(ye)和大型企業(ye)(ye)繼續擴產，部分預定的(de)擴產項目有調整(zheng)或延期。

● 金紅葉(APP)分別在蘇州(zhou)工廠新(xin)(xin)增(zeng)6萬(wan)(wan)t/a產(chan)能(neng)(neng)、湖北工廠新(xin)(xin)增(zeng)12萬(wan)(wan)t/a產(chan)能(neng)(neng)，共計新(xin)(xin)增(zeng)產(chan)能(neng)(neng)18萬(wan)(wan)t/a，使其(qi)在中國(guo)大陸(lu)的總產(chan)能(neng)(neng)達(da)到157萬(wan)(wan)t/a，另有6萬(wan)(wan)t/a投(tou)產(chan)計劃延期;

● 恒安湖南工(gong)廠新增6萬t/a產(chan)能，使總產(chan)能達到(dao)102萬t/a，另(ling)有24萬t/a投產(chan)計劃延期;

● 維達(da)四川、山東工廠各新(xin)增(zeng)3萬t/a產(chan)能(neng)，使總產(chan)能(neng)達(da)到(dao)(dao)95萬t/a，另有(you)3萬t/a投產(chan)計劃(hua)延期。維達(da)于2015年新(xin)增(zeng)廣東陽江生產(chan)基地(di)，使集團生產(chan)基地(di)達(da)到(dao)(dao)10個，新(xin)基地(di)首期規劃(hua)產(chan)能(neng)19萬t/a;

● 中(zhong)順潔柔四川工(gong)廠新(xin)增(zeng)2.5萬t/a產能，使總產能達到47萬t/a，后續(xu)暫無新(xin)增(zeng)產能計劃(hua);

● 東順山(shan)東工廠新增14萬t/a產(chan)能(neng)(neng)，使總產(chan)能(neng)(neng)達到45.6萬t/a，另有6萬t/a投產(chan)計劃延期。東順于2015年正(zheng)式啟(qi)動浙江富陽(yang)新基地(di)(di)生活用紙項(xiang)目建設，新基地(di)(di)規(gui)劃產(chan)能(neng)(neng)10萬t/a;

● 永(yong)(yong)豐余(yu)于(yu)2015年在廣東肇慶新生產(chan)(chan)基地投產(chan)(chan)2.5 萬(wan)t/a產(chan)(chan)能(neng)的首臺(tai)衛生紙機，使永(yong)(yong)豐余(yu)在中國大陸的生活用紙總(zong)產(chan)(chan)能(neng)達到17.5萬(wan)t/a，新基地另有(you)2.5萬(wan)t/a投產(chan)(chan)計劃延期(qi);

● 2015年6月(yue)(yue)、10月(yue)(yue)，香港理文在重慶共(gong)投(tou)產(chan)兩(liang)臺產(chan)能(neng)6萬t/a的(de)新月(yue)(yue)型衛生紙(zhi)機，分別由福(fu)伊特和(he)維美(mei)(mei)德提供，使(shi)總產(chan)能(neng)達到15萬t/a，并計(ji)劃再引(yin)進4臺產(chan)能(neng)6萬t/a的(de)維美(mei)(mei)德新月(yue)(yue)型衛生紙(zhi)機，將(jiang)于2016年下半年投(tou)產(chan);

● 2015年3月，山東太陽紙業生活用紙公司第二臺6萬(wan)t/a產能的安(an)德里茨新月型衛(wei)生紙機投產;

● 2015年6月，浙江(jiang)景(jing)興投(tou)產第二臺(tai)3萬t/a產能的(de)安(an)德里(li)茨新(xin)月型衛生紙機，使總(zong)產能達到(dao)7.2萬t/a;

● 2015年9月(yue)(yue)、11月(yue)(yue)，廣西(xi)柳州兩面針投產(chan)兩臺產(chan)能(neng)2.3萬t/a的拓斯克(特(te)斯克)新月(yue)(yue)型衛生(sheng)紙機，新增產(chan)能(neng)4.6萬t/a;

●河北保定義厚成第二(er)臺2.5萬t/a產(chan)(chan)能的安德里茨(ci)新月(yue)型衛生紙機，推遲至2016年投產(chan)(chan);

●廣東韶能(neng)集(ji)團南雄珠璣紙業新(xin)上1臺產(chan)能(neng)3萬t/a的(de)安德里茨新(xin)月型衛生紙機，推遲(chi)至2016年初投產(chan)。

2、新進(jin)入行業的企業明顯減少(shao)，投資(zi)更(geng)加謹(jin)慎。

2015年6月(yue)(yue)，赤水市與上海泰盛(sheng)制(zhi)漿(集團)有限公司正式簽訂年產(chan)(chan)30萬(wan)(wan)噸生活用紙(zhi)(zhi)原紙(zhi)(zhi)和紙(zhi)(zhi)制(zhi)品項(xiang)目(mu)。赤天(tian)化紙(zhi)(zhi)業30萬(wan)(wan)噸生活用紙(zhi)(zhi)項(xiang)目(mu)正式啟動，首臺(tai)6萬(wan)(wan)t/a產(chan)(chan)能的(de)安德(de)里茨新(xin)月(yue)(yue)型衛生紙(zhi)(zhi)機計劃于2016年底投(tou)產(chan)(chan)。

3、新(xin)進入的大型企業創新(xin)運(yun)營模式。

生產其他紙種的(de)漿(jiang)紙企業，發(fa)揮(hui)自身(shen)原料(liao)、能源等成本優(you)勢(shi)，強化管(guan)理，在加強對自身(shen)生活用紙產品市場(chang)(chang)營銷和品牌培育力度的(de)同時(shi)，創造新的(de)運營模式，提高企業的(de)市場(chang)(chang)競(jing)爭力。

2014年(nian)投產的(de)重(zhong)慶理文(wen)衛生用(yong)紙(zhi)制造有限公(gong)(gong)司(si)，到(dao)2015年(nian)產能已經(jing)達到(dao)12.5萬噸。公(gong)(gong)司(si)逐步增(zeng)強自身品牌的(de)建(jian)設(she)，同時，利(li)用(yong)理文(wen)衛生用(yong)紙(zhi)公(gong)(gong)司(si)的(de)300多(duo)畝富余用(yong)地建(jian)設(she)工業(ye)園(yuan)區，面向全國生活用(yong)紙(zhi)加工企業(ye)招商引(yin)資。理文(wen)負(fu)責配套廠(chang)房、水電(dian)汽及原紙(zhi)供應(ying)。目(mu)前已成功吸(xi)引(yin)了5家生活用(yong)紙(zhi)加工企業(ye)入駐。

4、淘(tao)汰落后產(chan)能(neng)步伐加快(kuai)，推動產(chan)業優化升級。

環保要求和市場競(jing)爭加速(su)了河北(bei)滿(man)城、廣(guang)東東莞等地區為(wei)代表的中(zhong)小型生(sheng)活用(yong)紙生(sheng)產企業(ye)對高能耗的小紙機(ji)的淘汰進程。

綠色(se)發展：

● 河(he)北(bei)滿(man)城投資50億元(yuan)建(jian)設(she)占(zhan)地1500畝的(de)生(sheng)活(huo)用紙深(shen)加工及熱(re)電聯產循(xun)環經濟產業園項目，全(quan)面推進集(ji)中供熱(re)、綠色發展，加快轉(zhuan)型升級(ji)。滿(man)城于2015年(nian)年(nian)底之前淘汰(tai)10t/h以下的(de)燃煤鍋(guo)爐，2017年(nian)年(nian)底之前將淘汰(tai)35t/h以下的(de)燃煤鍋(guo)爐;2015年(nian)，河(he)北(bei)滿(man)城的(de)生(sheng)活(huo)用紙生(sheng)產企業積極(ji)淘汰(tai)高(gao)能耗(hao)、幅(fu)寬1575mm以下的(de)衛(wei)生(sheng)紙機，加速替換成(cheng)中高(gao)速紙機。

●廣(guang)東(dong)省制定了《廣(guang)東(dong)省珠三(san)角地區排放物(wu)限(xian)值標(biao)準(zhun)》、《廣(guang)東(dong)省大氣污染(ran)物(wu)排放指(zhi)標(biao)》、《廣(guang)東(dong)省生活用產品(pin)能耗限(xian)額(e)標(biao)準(zhun)》等，以推動行業優化升級和(he)可持續發展。

● 東順集(ji)團與中國(guo)煤(mei)炭(tan)科工(gong)集(ji)團、浙(zhe)江富(fu)春江集(ji)團合作，三方(fang)將以新合作的清(qing)潔能(neng)源(yuan)公(gong)司為平臺(tai)，面(mian)向山東各地(di)區輻(fu)射，發展(zhan)低(di)碳(tan)產業、促進低(di)碳(tan)消費、提高資(zi)源(yuan)利用效(xiao)率。

合作共贏(ying)：

●京津冀生(sheng)活用(yong)紙(zhi)產業技術創新戰略聯盟(meng)于(yu)2015年12月9日在保定成立(li)。聯盟(meng)將在推(tui)動(dong)生(sheng)活用(yong)紙(zhi)生(sheng)產技術、設備、經營管理、人才培養等全面創新，加(jia)快保定地(di)區(qu)生(sheng)活用(yong)紙(zhi)企業的轉型升(sheng)級等方面發(fa)揮重要作用(yong)。

5、木(mu)漿價格整體處于低位，非(fei)木(mu)纖維成本優勢繼(ji)續降低，全(quan)行(xing)業的非(fei)木(mu)纖維用量占比繼(ji)續縮(suo)小，以非(fei)木(mu)漿為(wei)原料(liao)的企業通過差異化(hua)經營(ying)提升競爭(zheng)力。

2015年(nian)(nian)，木漿價(jia)格整(zheng)體處于低位，非木纖維(wei)的(de)(de)(de)性價(jia)比繼續降低，整(zheng)個行(xing)業的(de)(de)(de)非木纖維(wei)用量大幅下滑，銷(xiao)售(shou)遇到困(kun)難。為了扭轉這一(yi)局面，西北(bei)最大的(de)(de)(de)生活用紙(zhi)企業紫荊花紙(zhi)業規劃投(tou)資(zi)40億(yi)元，力(li)爭(zheng)2020年(nian)(nian)前(qian)，形成年(nian)(nian)處理75萬噸秸稈、生產本色紙(zhi)及(ji)紙(zhi)制品(pin)35萬噸，有機肥55萬噸的(de)(de)(de)生產能力(li)。

四川竹漿(jiang)制漿(jiang)成本仍(reng)居高不下(xia)，但產品價格則處于(yu)下(xia)行通道，使產品生(sheng)產企(qi)業盈利能力下(xia)降(jiang)，多數企(qi)業無(wu)利可圖，甚(shen)至(zhi)處于(yu)處于(yu)虧(kui)損(sun)狀態(tai)。2015年(nian)，部分漿(jiang)紙企(qi)業加大本色竹漿(jiang)生(sheng)活(huo)用紙的開發推(tui)廣力度，銷售情況良好。

廣西華美集團部分生產(chan)工廠的停產(chan)導致對蔗渣(zha)漿(jiang)的需(xu)求(qiu)減少(shao)，蔗渣(zha)漿(jiang)處于供大于求(qiu)的局面，部分蔗渣(zha)漿(jiang)產(chan)能關停，蔗渣(zha)漿(jiang)生活用(yong)紙產(chan)品(pin)的利潤(run)空間收窄。

二、整個行業市場競(jing)爭激烈(lie)，產品平(ping)(ping)均價格下滑，利潤空間收(shou)窄。但恒安(an)、維達等龍頭(tou)企業積極(ji)提升(sheng)盈(ying)利水平(ping)(ping)，利潤增長(chang)高于行業平(ping)(ping)均水平(ping)(ping)。

為應(ying)對市場競爭(zheng)，大型(xing)企業紛紛調整產品(pin)結構、提高(gao)高(gao)毛(mao)利產品(pin)比(bi)重，使得企業的(de)盈利水(shui)平(ping)同比(bi)上年(nian)回升。以上市公司為例：

2015年，恒安、維達、中順潔柔(rou)等上市公司(si)憑借品牌優勢及有效營銷策略，積極調整產品結構，加大(da)高毛利生活用紙產品及衛生用品在產品線中的比(bi)重，使整體盈(ying)利水平均較上年同期上升。

據(ju)恒安國際(ji)、維達(da)國際(ji)、中順潔(jie)柔分別公布的(de)2015年(nian)年(nian)報(bao)或(huo)半年(nian)報(bao)顯示，各公司的(de)盈(ying)利(li)水平(ping)較上年(nian)同期有所提升，尤(you)其是維達(da)取得了(le)大幅(fu)增長。

● 恒安國際2015年(nian)上半年(nian)收(shou)入較上年(nian)同(tong)期增(zeng)長(chang)(chang)3.3%至125.03億(yi)港(gang)元(yuan)(yuan)(yuan)，凈利潤為19.68億(yi)港(gang)元(yuan)(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)10.8%，毛(mao)利率為46.5%，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)1.6個百分點。期內生活用紙業務銷售疲弱，收(shou)入輕微下跌約(yue)2.2%，至約(yue)55.16億(yi)港(gang)元(yuan)(yuan)(yuan)，占整體(ti)收(shou)入約(yue)44.1%(2014年(nian)上半年(nian)：46.6%)，毛(mao)利率較上年(nian)同(tong)期上升至約(yue)36.2%(2014年(nian)上半年(nian)：33.2%);

● 維達國際(ji)2015年(nian)全年(nian)營業收入97億港(gang)元，較上年(nian)同期(qi)增長21.4%，毛(mao)(mao)利潤29.59億港(gang)元，同比增長22.8%，毛(mao)(mao)利率提升(sheng)0.3個百分(fen)(fen)點至(zhi)(zhi)30.5%。其中(zhong)，生活用紙(zhi)(zhi)整體(ti)營業額(e)上升(sheng)18.9%至(zhi)(zhi)93.57億港(gang)元，產品(pin)類別(bie)(bie)方面(mian)，卷紙(zhi)(zhi)類及(ji)非卷紙(zhi)(zhi)類產品(pin)銷售占比分(fen)(fen)別(bie)(bie)為(wei)49.9%及(ji)50.1%。當(dang)中(zhong)，毛(mao)(mao)利較高的(de)軟抽面(mian)巾紙(zhi)(zhi)、盒(he)裝面(mian)巾紙(zhi)(zhi)、手帕紙(zhi)(zhi)及(ji)濕巾的(de)銷售增長均(jun)非常突出，分(fen)(fen)別(bie)(bie)增長34.1%、29.0%、34.6%及(ji)32.1%。

● 中順(shun)潔(jie)柔2015年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)營(ying)業收入129,955.86萬元(yuan)，較上年(nian)(nian)同期增長15.14%，主營(ying)業務收入128,676.62萬元(yuan)，同比增長14.30%，歸屬于母公司所有者(zhe)的(de)凈(jing)利潤(run)為4,579.15萬元(yuan)，同比增長26.65%。

三、生活(huo)用(yong)(yong)紙原(yuan)紙的(de)生產(chan)(chan)(chan)技(ji)術先進成熟(shu)，企業創新和(he)開(kai)發(fa)差異化產(chan)(chan)(chan)品更多的(de)是體現(xian)在后加(jia)工和(he)產(chan)(chan)(chan)品包裝(zhuang)的(de)環節。同時，以環保理(li)念(nian)推廣的(de)本色(se)生活(huo)用(yong)(yong)紙快速增加(jia)。

新產品：

● 中(zhong)順(shun)潔柔(rou)(rou)推出(chu)潔柔(rou)(rou)Face高端柔(rou)(rou)韌細(xi)滑(hua)面巾紙，包(bao)裝具(ju)有敞篷式設計，創新(xin)易開(kai)口專利;

●東順推出順清柔“青(qing)春不留(liu)遺(yi)憾”系列生活用紙產品，包(bao)裝新穎時尚，貼近年輕消費群體;

●上海(hai)東冠推出潔(jie)云“尚品(pin)(pin)絨觸感”系列(lie)面巾紙產品(pin)(pin)，手感更(geng)加柔軟;

●鄭州潔良紙業推出車(che)載圓筒抽紙，該(gai)產品包裝為圓筒形，體積小便于(yu)攜帶，適用(yong)于(yu)私家車(che)內使用(yong)。

●廣(guang)東比倫推出“好家風”棉花面(mian)巾紙，產品加入棉短絨纖維(wei)，使用時(shi)不易掉(diao)屑，更加柔(rou)軟親膚，特(te)別(bie)適(shi)合女性、肌膚嬌嫩的嬰兒、蓄須男士和(he)敏感肌膚人群使用。

以環保(bao)和可持續發展(zhan)的(de)理(li)念，開發差異化的(de)本色生活(huo)用紙(zhi)產品企業(ye)數量增多。

● 金紅葉推出本色(se)木(mu)漿衛(wei)生(sheng)紙和擦手紙產品，主(zhu)要面(mian)向居(ju)家外用市場推廣(guang);

● 環龍推出本色(se)竹漿面巾紙(zhi)、衛(wei)(wei)生紙(zhi)產品，主推配(pei)合衛(wei)(wei)生巾使用的(de)正(zheng)方巾廁用衛(wei)(wei)生紙(zhi);

● 韶能(neng)本(ben)色生活用(yong)紙項(xiang)目，一期3萬噸/年生產(chan)線2016年初投產(chan);

● 永(yong)豐計劃(hua)進軍(jun)本色竹漿(jiang)生活用紙市(shi)場;

● 泉林(lin)麥草(cao)漿本色生活(huo)用紙(zhi)的市場(chang)推廣取得(de)較好效果，并于2015年推出(chu)新版(ban)包裝;

● 廣(guang)西華欣推出56°系列嬰童專用本(ben)色生活用紙產品;

● 寧夏紫荊花以麥(mai)草為原料，2015年推出“麥(mai)田本色”系列生(sheng)活用紙;

● 雙燈(deng)紙(zhi)業以葦、草為原料，推出(chu)本色(se)系列生(sheng)活用紙(zhi)產品;

● 江門(men)新龍(long)紙業，以本色竹漿為原(yuan)料(liao)，推出本色系列生活用(yong)紙產品(pin)。

四、電商渠(qu)道(dao)銷售(shou)份額穩步(bu)增加。

●2015年(nian)，維達(da)電商渠(qu)道的銷售收入(ru)占總收入(ru)的12.9%，達(da)到1248.0百萬港元(yuan)，比2014年(nian)增加689百萬港元(yuan)，2014年(nian)，維達(da)電商渠(qu)道的銷售收入(ru)為559百萬港元(yuan)，占總收入(ru)的7%。

●恒安攜手天貓打造“超級品(pin)牌日(ri)”。2015年6月29日(ri)，恒安集團旗下生活(huo)用紙、紙尿褲(ku)、濕(shi)巾(jin)、衛(wei)生巾(jin)四大品(pin)類獲得阿里系全平臺支持(chi)，開展(zhan)“恒安超級品(pin)牌日(ri)”促銷活(huo)動。

●2015年雙(shuang)十一，維(wei)達及(ji)旗下品(pin)牌線上銷售銷額已突(tu)破(po)9500萬(wan)元，而(er)生活衛生用紙品(pin)類更是分別成為京東商(shang)城、天貓(mao)超市(shi)(shi)、蘇寧超市(shi)(shi)及(ji)一號(hao)店四大主流電商(shang)平臺中當天總銷額排名第(di)一。

●2015年(nian)雙十一(yi)，潔柔天(tian)貓旗(qi)艦店(dian)以“濕水(shui)更好用，可作(zuo)洗臉巾”的(de)Face系列(lie)、“鎖水(shui)更柔滑”的(de)潔柔LOTION系列(lie)等(deng)為主打商(shang)品，銷售額(e)超(chao)過3,200萬元。

五、領先企業(ye)深入(ru)推動社交營(ying)(ying)(ying)銷、粉絲營(ying)(ying)(ying)銷、微(wei)信(xin)營(ying)(ying)(ying)銷、植入(ru)營(ying)(ying)(ying)銷等(deng)多元化的傳播方式。

●恒(heng)安(an)(an)(an)攜手湖南、浙江、江蘇、東(dong)方(fang)四大衛視(shi)的核心綜藝(yi)節目，精準(zhun)聚焦(jiao)年輕群(qun)體，深度傳(chuan)遞“愛?改變生活”理念;恒(heng)安(an)(an)(an)助力首(shou)屆全國青運(yun)會，作(zuo)為特(te)邀贊(zan)助商冠名(ming)了“恒(heng)安(an)(an)(an)心相印(yin)杯”體操賽(sai);恒(heng)安(an)(an)(an)旗下心相印(yin)、七度空間、安(an)(an)(an)爾樂、安(an)(an)(an)兒樂、安(an)(an)(an)而康5大品牌上線微盟萌店，開啟(qi)微商領域的新(xin)營銷布局。

●“維達超韌中國(guo)行(xing)”第三季完美收官(guan)。維達中國(guo)行(xing)2015年走過(guo)22個城(cheng)市，超過(guo)2600萬國(guo)民家庭加入成(cheng)為“超韌家庭”;維達贊助中國(guo)中央電視臺全國(guo)大(da)型少(shao)兒綜藝節目《音樂快遞 等(deng)你長(chang)大(da)》。

●APP(中國(guo)(guo))成為(wei)2015年米(mi)蘭世博會中國(guo)(guo)館(guan)唯(wei)一指定紙(zhi)品供應商，為(wei)中國(guo)(guo)館(guan)提供所有生活用紙(zhi)、辦公用紙(zhi)產品。

●東順(shun)在深耕傳(chuan)統營銷渠道的基礎(chu)上，全面(mian)進軍微(wei)(wei)、電商領域，在北京(jing)舉辦了盛大的暨微(wei)(wei)商招募會，并簽約(yue)知名演(yan)員(yuan)馬可為順(shun)清柔品(pin)牌代言(yan)。

●河(he)北滿城借電(dian)子商(shang)務整合紙(zhi)品產業(ye)，探索“電(dian)商(shang)平臺(tai)+電(dian)商(shang)園區”的紙(zhi)業(ye)銷售模式，已建(jian)成專業(ye)電(dian)商(shang)平臺(tai)“華北紙(zhi)都——中國生活用(yong)紙(zhi)交(jiao)易網”。

六、2015年(nian)，生(sheng)活用紙行業進(jin)出口(kou)量均比(bi)(bi)上年(nian)減少。其中生(sheng)活用紙進(jin)口(kou)量和(he)進(jin)口(kou)額比(bi)(bi)2014年(nian)分別下降(jiang)21.92%和(he)17.01%，而且進(jin)口(kou)量只有2.8萬(wan)噸，不到(dao)總產(chan)(chan)(chan)量的0.5%,說(shuo)明國產(chan)(chan)(chan)產(chan)(chan)(chan)品已能(neng)充分滿足消費者的需求。而出口(kou)量比(bi)(bi)上年(nian)下降(jiang)4.66%，出口(kou)額增長16.25%，說(shuo)明出口(kou)的生(sheng)活用紙產(chan)(chan)(chan)品平均價格上漲，但出口(kou)形勢不容樂觀。

本文摘(zhai)自<<中國(guo)造紙(zhi)協(xie)會生活用紙(zhi)專(zhuan)業委員會>>